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中级个人理财
中级个人理财考试
中级个人理财
第一章 家庭收支和债务管理
第二章 财富保障与规划
第三章 教育投资规划
第四章 退休养老规划
第五章 投资规划
第六章 税务规划
第七章 财富传承规划
第八章 中小企业主的理财规划
第九章 理财规划与客户关系管理
第十章 综合理财规划服务
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。A首次复检会议B制作投资报告的数量和频率C提供定期刊
答案解析
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有()。A通俗性B一致性C可读性D实用性E完整性
答案解析
在向客户提供了保险建议后,理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是()。A风险覆盖评估B资产收益评估C可行性评估D部分
答案解析
资产配置包括的具体步骤有()。A明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别B利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数C确
答案解析
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。A通俗性B一致性C可读性D实用性E完整性
答案解析
一些发达国家对理财行业理财师的要求有( )。AKYC(了解你的客户)BKYP(了解你的产品)C提供相关信息披露D将相关内容以书面的形式表现出
答案解析
附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息,主要包括( )。A所推荐金融产品的具体信息B解决争议的方法C全生涯模拟仿真表D持
答案解析
海外发达国家的理财从业人员要向客户进行利益披露的内容包括()。A其他额外奖励B由产品提供方支付的佣金的披露C服务费用D理财师的薪酬结构E理财
答案解析
家庭财务保障规划建议包括的内容有( )。A对现阶段的资产配置和产品配置的建议B重申家庭财务保障的重要性C对客户潜在的家庭财务风险进行识别和
答案解析
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。A客户的家庭信息B客户的财务信息C理财师对财务信息的整理和分析D理财师对家庭信息的整理和分析
答案解析
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对客户家庭财务状况进行分析,首先要对复杂的信息进行标准化整理,即根据客户所提供的信息制作( )。[2015年10月真题]A资产负债表和收入支
收入结构的分析通常能显示一个家庭的( )。A财务保障现状B主要收入来源C收入稳定性D潜在风险
家庭的应急能力指标通过( )进行衡量。A流动性资产额度除以家庭月支出B总资产额度除以家庭月支出C总资产额度除以家庭生活支出D流动性资产额度除
贷款安全比率的合理区间(包括房贷)是( ),A小于50%B小于30%C小于40%D小于20%
( )不属于普通家庭的债务类型。A主动性负债B消费性负债C投资性负债D自用性负债
其他收入是家庭收入的三大类别之一,下列属于其他收入的是( )。A红利所得B年终奖C财产继承D特许权使用费所得