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中级个人理财
中级个人理财考试
中级个人理财
第一章 家庭收支和债务管理
第二章 财富保障与规划
第三章 教育投资规划
第四章 退休养老规划
第五章 投资规划
第六章 税务规划
第七章 财富传承规划
第八章 中小企业主的理财规划
第九章 理财规划与客户关系管理
第十章 综合理财规划服务
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
通过目录对客户的信任表示感谢。A错B对
答案解析
明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。A错B对
答案解析
理财规划书的装订不需奢华,但至少是专业、整洁的;做到“十无”:无脏、无折角、无多页、无缺页、无颠倒、无混装、无漏钉、无重钉、无毛茬、无缺损。
答案解析
理财规划书的开场白应该包括的内容有( )。A一封给客户的信B理财规划书的封面C理财规划书的关键字D理财规划书的摘要E目录
答案解析
一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划,而一份退休规划能够告诉客户:他和家人在退休后能享受什么样的生活品质,其中应该包括( )。A对子女
答案解析
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括()。A客户的收入增长率B价格上涨因素及其影响C假设
答案解析
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括( )。A客户的收入增长率B价格上涨因素及其影响C假
答案解析
在向客户提供了保险建议后,理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是( )。A风险覆盖评估B资产收益评估C可行性评估D部
答案解析
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括( )。A个人投资资产的缩水B重要资产的购买C重要资产的出售D接受馈赠或遗产E离职或临近退休
答案解析
一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。A规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致B规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析
答案解析
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相关内容
除了工作收入以外,通常理财师会要求客户考虑准备( )个月以上的家庭预备金A1~3B3~5C3~6D4~7
债务负担率超过( )时,会影响客户家庭的生活品质。A25%B40%C50%D60020
一般而言,理财师以( )个月左右的家庭生活支出额作为现金储备水平标准,根据客户的具体情况可以酌量增减A3B6C9D12
( )指家庭成员通过工作、劳务等获得的可支配收入,即完税后的收入A工作收入B理财收入C投资收入D其他收入
与其他短期理财目标相关的现金流支出预算属于( )。A日常生活支出预算B特殊用途支出预算C专项支出预算D其他支出预算
紧急预备金额度通常为家庭月支出的( )为宜A1~3倍B3~5倍C3~6倍D5~8倍