网站首页
会计考试
金融类
经济师
教师考试
人力行政
汉语言
工程考试
当前位置:
首页
>
金融类
>
初级银行从业
>
初级个人理财
>
第七章 理财师的工作流程和方法
>
当规划书经过必要修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方
问题
当规划书经过必要修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。
A
错
B
对
参考答案
B
答案解析
当规划书经过必要修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。
您可能感兴趣的试题
一个完整的退休规划由退休后生活设计和自筹退休金部分的储蓄投资设计两部分构成。 ( )A错B对
答案解析
财务安全指个人或家庭对自己的财务现状充满信心,认为现有的财富足以应对未来的财务支出和其他生活目标的实现,不会出现大的财务危机。A错B对
答案解析
客户信息的整理通常是针对性量信息进行。A错B对
答案解析
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。A解决财务问题的条件B解决财务问题的方法C了解
答案解析
下列宏观经济政策措施中,会对个人理财产生影响的有( )。A税务、养老金政策变化B公积金政策变化C利率、汇率政策的突然调整D政府决定对某个领域
答案解析
下列对客户档案管理的说法中正确的有( )。A在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据B有助于理财师更深的了解客户C有利于维护
答案解析
相关内容
专业理财师所要做的是严格遵守行业相关的政策法规和职业操守,通过自己的专业技能和优异客户服务,获取客户的信赖和认可,从而真正做到机构利益、客户
作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。( )A错B对
在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,大多数应该是主动到访客户。( )A错B对
子女教育规划的主要内容包括对教育费用需求的定性分析。( )A错B对
定性信息主要靠理财师收集,定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。()A错B对
评估频率越高对客户理财方案执行越有利,从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象,所以投资频率越高越好。A错B对
理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。( )A错B对
国内生产总值物价平减指数是按( )计算的国内生产总值与按基年不变价格计算的国内生产总值的比率。A公允价格B批发价格C当年不变价格D市场价格
完全竞争厂商的产品是( )。A同质的B有差异的C既可以是同质的,也可以是有差异的D不能确定
( )是一个行业的黄金发展时期A初创期B成长期C成熟期D衰退期