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第七章 理财师的工作流程和方法
第七章 理财师的工作流程和方法考试
第七章 理财师的工作流程和方法
理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。( )A错B对
答案解析
评估频率越高对客户理财方案执行越有利,从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象,所以投资频率越高越好。A错B对
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定性信息主要靠理财师收集,定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。()A错B对
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子女教育规划的主要内容包括对教育费用需求的定性分析。( )A错B对
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在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,大多数应该是主动到访客户。( )A错B对
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作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。( )A错B对
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专业理财师所要做的是严格遵守行业相关的政策法规和职业操守,通过自己的专业技能和优异客户服务,获取客户的信赖和认可,从而真正做到机构利益、客户
答案解析
当规划书经过必要修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财
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一个完整的退休规划由退休后生活设计和自筹退休金部分的储蓄投资设计两部分构成。 ( )A错B对
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财务安全指个人或家庭对自己的财务现状充满信心,认为现有的财富足以应对未来的财务支出和其他生活目标的实现,不会出现大的财务危机。A错B对
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一般而言,人们的退休规划开始时间是越早越好。( ) [2013年6月真题]1对
( )是家庭消费开支规划的一项核心内容。A住房消费计划B债务管理C汽车消费计划D现金管理
税务规划与偷税漏税不同,但与避税行为有时难以区分,在某种程度上讲税务规划的目的就是合理避税。( ) [2010年5月真题]1对
家庭收支平衡规划的目的是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。( )1对
以下关于退休规划表述正确的是( )。[ 2010年10月真题]A投资应当非常保守B对收入和费用应乐观估计C规划期应当在五年左右D计划开始不宜
税务规划是帮助纳税人在法律允许的范围内,通过对经营、理财和薪酬等经济活动的事先筹划和安排,充分利用税法提供的优惠与待遇差别,以减轻税负,达到