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第十一章 理财规划书制作的标准和流程
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一份专业理财规划书一般由以下几方面的内容构成( )。A开场白B环境分析C主要内容
问题
一份专业理财规划书一般由以下几方面的内容构成( )。
A
开场白
B
环境分析
C
主要内容
D
市场预测
E
其他内容
参考答案
A,C,E
答案解析
基本概念
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一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?( )A规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致B规划书所提供的建议和对客户财务状况的分
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理财规划书的主要内容包括( )。A家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C家庭财务状况分
对理财师的介绍,主要包括( )。A工作经验B婚姻状况C专业特长D学历背景E曾获得的荣誉
理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括()。A所推荐金融产品的具体信息B全生涯模拟仿真表C“定期投资市场分析报告样本”D“不定期解读市场事