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第十一章 理财规划书制作的标准和流程
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综合理财规划的主要内容包括( )。A客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析;B
问题
综合理财规划的主要内容包括( )。
A
客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析;
B
综合理财规划方案
C
理财目标的评估、选择和确立
D
持续提供理财服务
E
理财计划的执行
参考答案
A,B,C,E
答案解析
综合理财规划的四项主要内容:
(1)客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析;
(2)理财目标的评估、选择和确立;
(3)综合理财规划方案;
(4)理财计划的执行。
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