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一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括( )。A各方当事人的名称,或者姓名和住所B服务的内容C服务费用的披露D合约的期限E履行的地点和方式
答案解析
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括( )。A客户的收入增长率B价格上涨因素及其影响C
答案解析
理财规划书的专业性同样体现在细节上,其中包括( )。A打印B装订C内容安排D内容的完整性E内容的逻辑性
答案解析
一份专业理财规划书一般由以下几方面的内容构成( )。A开场白B环境分析C主要内容D市场预测E其他内容
答案解析
一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?( )A规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致B规划书所提供的建议和对客户财务状况的分
答案解析
资产配置包括的具体步骤有( )。A明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别B利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数C
答案解析
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容包括( )部分内容A全生涯模拟仿真的原理介绍B模拟环境的设置C寻求理财规划服务的直
答案解析
资产配置是指不同资产类别的优化配置,可以减少投资组合的波动或风险,稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括( )。A明确风险资产组合中包括哪
答案解析
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()。A个人投资资产的缩水B重要资产的购买C重耍资产的出售D接受馈赠或遗产E离职或临近退休
答案解析
有经验的理财师在理财规划书上,通常都会用( )称谓客户,让客户感到很亲切。A第一人称“我们”B第二人称“你”C第二人称“您”D客户姓名
答案解析
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