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证券投资顾问
证券投资顾问考试
证券投资顾问
第一章证券投资顾问业务监管
第二章基本理论
第三章客户分析
第四章证券分析
第五章风险管理
第六章品种选择
第七章投资组合
第八章理财规划
在现金管理中( )会得到一项比较实际的预算。A用一定的时间去评估过去的财务状况、支出模式及目标B用一定的时间去评估现有的财务状况、支出模式
答案解析
下列选项中不属于人身保险的是( )。A责任保险B健康保险C意外伤害保险D人寿保险
答案解析
以下关于其他消费说法有误的是( )。A其他消费一般包括孩子的消费、住房、汽车等大额消费和保险消费B孩子消费问题是国内外不合理消费最多的地方
答案解析
下列关于保险市场在个人理财中的运用,说法错误的是( )。A保险的投资风险低,且能保障家庭幸福,帮助人们解决疾病、意外事故所致的紧急开支等B
答案解析
下列关于税务规划的表述有误的是( )。A税务规划目的是充分利用税法提供的优惠与待遇差别,以减轻税负,达到整体税后利润、收入最大化B理财师的
答案解析
某理财计划采用纯经济的手段,利用价格杠杆,将税负转给消费者或转给供应商或自我消转的税收规划,且其具备纯经济行为、以价格为主要手段、不影响财政
答案解析
退休养老规划中,退休养老收入的来源不包括( ).A社会养老保险B企业年金C个人储蓄投资D工资收入
答案解析
客户( )的部分应作为节约支出的重点控制项目。A投资收入较低B投资收入较高C消费支出较低D消费支出较高
答案解析
从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是( )A投资工具的风险较低B投资工具适合客户的财务目标C投资工具的收益较高D投资工具的流动性较好
答案解析
( )是家庭消费开支规划的一项核心内容。A住房消费计划B债务管理C汽车消费计划D现金管理
答案解析
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相关内容
证券公司应当统一组织回访客户,对新开户客户应当在_个月内完成回访,对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数(不含休眠账户及中止交易账户客
证券投资顾问业务客户回访机制中证券公司应当对客户回访相关资料保存不少于( )年。A1B2C3D5
证券投资顾问若连续( )年不在机构从业,由协会注销其执业证书。A1B2C3D5
( )应当对证券投资顾问业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等环节实行留痕管理。Ⅰ.证券公司Ⅱ.证券交易所Ⅲ.证券投资咨询机构
只有获得( )执业资格,才能向客户提供证券投资顾问服务。A证券交易B证券分析师C证券投资咨询D风险管理顾问
按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求,证券投资顾问应当了解客户情况,在评估客户( )的基础上,向客户提供适当的投资建议服务。Ⅰ.投资偏好