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初级个人理财
初级个人理财考试
初级个人理财
第一章 个人理财概述
第二章 个人理财业务相关法律法规
第三章 理财投资市场概述
第四章 理财产品概述
第五章 客户分类与需求分析
第六章 理财规划计算工具与方法
第七章 理财师的工作流程和方法
客户信息的整理通常是针对性量信息进行。A错B对
答案解析
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。A解决财务问题的条件B解决财务问题的方法C了解
答案解析
下列宏观经济政策措施中,会对个人理财产生影响的有( )。A税务、养老金政策变化B公积金政策变化C利率、汇率政策的突然调整D政府决定对某个领域
答案解析
下列对客户档案管理的说法中正确的有( )。A在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据B有助于理财师更深的了解客户C有利于维护
答案解析
( )是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。A家庭收支储蓄表B资产负债表C收入分配表D生命周期表
答案解析
下列属于理财目标确定的原则的有( )A明确具体B可以量化检验C合理科学D先后顺序
答案解析
银行从业人员在对客户进行财务分析时,应当包含的内容有( )。[ 2015年5月真题]A客户当前现金收支情况分析B客户资产负债分析C客户生命周
答案解析
理财规划一般包括( )。A教育规划B就业规划C投资规划D移民规划E退休养老规划
答案解析
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。A接触客户,建立信任关系B收集、整理和分析客户的家庭财务状况C确定投资策略D后续跟踪服务E修正投资
答案解析
一个家庭在不同的人生阶段涉及的风险主要包括( )。A投资风险B信用风险C责任风险D意外财产风险E因为人身风险而引发的家庭财务危机
答案解析
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