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初级个人理财
初级个人理财考试
初级个人理财
第一章 个人理财概述
第二章 个人理财业务相关法律法规
第三章 理财投资市场概述
第四章 理财产品概述
第五章 客户分类与需求分析
第六章 理财规划计算工具与方法
第七章 理财师的工作流程和方法
专业理财师的工作目标和重心是( )。A帮助客户解决问题B实现其理财目标C寻找、开发优质客户 D服务过程中实现双赢E深入了解客户
答案解析
个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此在个人理财规划执行过程中,客户需要接受专业人员的建议和帮助,这些专业人员包括(
答案解析
下列属于理财师工作流程的有( )A接触客户,建立信任关系B制订理财规划方案C理财规划方案的执行D后续跟踪服务
答案解析
客户的理财目标一般包括( )。A家庭收支与债务管理B家庭财富保障C投资规划D教育投资规划E退休养老规划
答案解析
下列属于客户家庭财务现状的主要分析内容的有( )A资产负债结构分析B收入结构分析C支出结构分析D储蓄结构分析
答案解析
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( )A使
答案解析
理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是( )。A对客户的财务信息要有充分地了解B双向沟通,让客户发表自己的观点C注意观察客户的肢体语言D对
答案解析
银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和( )两种。[2013年11月真题]A本人教育规划B近期教育规划C长远教育规划D子女教育规划
答案解析
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A考虑自己是否会触犯客户的隐私B考虑客户会不会告诉自己C减少这方面的
答案解析
对于一名理财师,要想成功留住客户,必须要将自己伪装成一个无所不能的人。( )1对
答案解析
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